FATTURE/RICEVUTE – EMISSIONE/MODIFICA DOCUMENTI

IMPORTANTE: Prima di emettere fatture o ricevute, dovrai aver configurato i dati di fatturazione (in FATTURAZIONE -> CONFIGURAZIONE, leggi FATTURAZIONE – CONFIGURAZIONE INIZIALE).

EMISSIONE FATTURA/RICEVUTA DALLA PRENOTAZIONE #

Per emettere il documento (fattura/ricevuta) a saldo o a caparra, basterà cliccare in corrispondenza del tasto arancione (FATTURA A CAPARRA, RICEVUTA A CAPARRA, FATTURA A SALDO, RICEVUTA A SALDO), nell’ultima colonna AZIONI, dalla lista PRENOTAZIONI o dalla scheda prenotazione, in DETTAGLI PAGAMENTO. Per l’emissione del documento a caparra, dovrà esserci indicato l’importo della caparra in DETTAGLI PAGAMENTO. Una volta cliccato sul tasto arancione di emissione documento, si aprirà la pagina di compilazione dati fattura, su cui dovranno essere aggiunti i dati mancanti (tipo di Fattura, Esigibilità IVA, Importo del Bollo, Causale, Nominativo/Ragione sociale, nazione, indirizzo, partita iva/codice fiscale, codice SDI per l’invio tramite SDI da BBPlanner o da altro gestionale o indirizzo pec).
ATTENZIONE: in caso di ospite già registrato nella fatturazione di BBPlanner, si potranno richiamare i dati di fatturazione, cliccando su RICERCA CLIENTE (per nome, ragione sociale, partita iva) per la compilazione automatica. Dopo aver inserito le modifiche nel documento, clicca su SALVA. ATTENZIONE: per qualsiasi dubbio, sulla corretta compilazione del documento, consultare il proprio commercialista.

EMISSIONE FATTURE A PRIVATI (NON AZIENDE)
Per fatture a privati è necessario specificare il solo Codice Fiscale del cliente
EMISSIONE FATTURE A CLIENTI STRANIERI
Per Clienti non italiani, i campi da compilare sono: NAZIONE, CITTA ESTERA. I campi CODICE SDI e INDIRIZZO PEC non sono richiesti dal sistema.

EMISSIONE FATTURA/RICEVUTA DALLA PRENOTAZIONE – SINGOLI MOVIMENTI #

Per emettere documenti per singoli movimenti (esempio per spese extra, dopo aver registrato il saldo), bisognerà crearli all’interno della prenotazione, alla sezione MOVIMENTI -> NUOVO MOVIMENTO, con TIPO MOVIMENTO “a saldo”. Una volta creato il movimento, si potrà emettere il documento per il singolo movimento.
ATTENZIONE: In presenza del movimento a caparra, senza emissione del documento a caparra, non sarà possibile emettere il documento a saldo.

Una volta generati, i documenti saranno visibili in FATTURAZIONE -> DOCUMENTI e all’interno delle schede prenotazione, alla sezione MOVIMENTI.

EMISSIONE FATTURA/RICEVUTA EX NOVO #

  • Vai su FATTURAZIONE -> DOCUMENTI
  • Clicca su NUOVA FATTURA o NUOVA RICEVUTA
  • Inserisci i dati della nuova fattura/ricevuta (tipo di Fattura, Esigibilità IVA, Importo del Bollo, Causale, Nominativo/Ragione sociale, nazione, indirizzo, partita iva/codice fiscale, codice SDI per l’invio tramite SDI da BBPlanner o altro gestionale o indirizzo pec).ATTENZIONE: in caso di ospite già registrato nella fatturazione di BBPlanner, si potranno richiamare i dati di fatturazione, cliccando su RICERCA CLIENTE (per nome, ragione sociale, partita iva) per la compilazione automatica. Dopo aver inserito le modifiche nel documento, clicca su SALVA. ATTENZIONE: per qualsiasi dubbio, sulla corretta compilazione del documento, consultare il proprio commercialista.

EMISSIONE FATTURE A PRIVATI (NON AZIENDE)
Per fatture a privati è necessario specificare il solo Codice Fiscale del cliente
EMISSIONE FATTURE A CLIENTI STRANIERI
Per Clienti non italiani, i campi da compilare sono: NAZIONE, CITTA ESTERA. I campi CODICE SDI e INDIRIZZO PEC non sono richiesti dal sistema.

MODIFICA/ELIMINAZIONE FATTURA/RICEVUTA #

Una volta emessi i documenti (fatture o ricevute) potranno essere modificati o cancellati. ATTENZIONE: Nel caso di fattura elettronica, una volta inviata allo SDI (da BBPlanner o altro gestionale), non potrà più essere modificata.
Per le modifiche, entra nel documento dalla prenotazione o vai su FATTURAZIONE -> DOCUMENTI dal menù.

EMISSIONE UNICO DOCUMENTO (FATTURA/RICEVUTA) PER PIU’ PRENOTAZIONI #

  • Vai su PRENOTAZIONI
  • Seleziona le prenotazioni di cui si vuole generare l’unico documento (fattura/ricevuta)
  • Clicca su CREA RICEVUTA/CREA FATTURA

Si aprirà la pagina di compilazione dati fattura/ricevuta, su cui dovranno essere aggiunti i dati mancanti (tipo di Fattura, Esigibilità IVA, Importo del Bollo, Causale, Nominativo/Ragione sociale, nazione, indirizzo, partita iva/codice fiscale, codice SDI per l’invio tramite SDI da BBPlanner o da altro gestionale o indirizzo pec).
ATTENZIONE: in caso di ospite già registrato nella fatturazione di BBPlanner, si potranno richiamare i dati di fatturazione, cliccando su RICERCA CLIENTE (per nome, ragione sociale, partita iva) per la compilazione automatica. Dopo aver inserito le modifiche nel documento, clicca su SALVA. ATTENZIONE: per qualsiasi dubbio, sulla corretta compilazione del documento, consultare il proprio commercialista.